海島市刑警隊長尚義為了解決“愛情危機”，正準備休假陪女朋友劉茵茵去旅游散散心。劉茵茵是隨尚義從北方來到海島市的，由于尚義無暇相陪，備感寂寞惆悵。這天，劉的老板、合資玩具廠的香港闊少方云生憐香惜玉，請劉到舞廳跳舞，進而發(fā)起感情攻勢。正在尷尬之時，劉茵茵看見日光陰沉的尚義出現(xiàn)在舞廳，便托詞離開，在外面截了一輛出租車正要離去，尚義突然從另一邊也鉆進車內，請茵茵去海灣度假村。茵菌無限幽怨，冷淡地拒絕，但她終于被尚義的執(zhí)著愛情所感動。突然，尚義腰間BP機響丫，尚義無奈，茵茵轉身離去。尚義的助手小陳告訴他有一越境分子潛逃。尚義請纓追查，終于找到越境者的蹤跡，根據(jù)線索，包圍了一座古樓，但目標已死。死者是香港黑社會組織12K成員，經(jīng)常往返于海島市與中越邊境地區(qū)，為12K收滅越南士兵丟棄的槍支彈藥。警方得到情報，香港黑社會三劍客之一的老疤潛入海島市，與潛伏該市的另一劍客老蛇接頭，準備取走走私入境的槍支。尚義與助手化裝成12K成員，逮住了老疤，以美鈔收買他領路去見老蛇。在接頭點某醫(yī)院的太平間內，尚義和歹徒們進行了一場激烈的打斗之后，才知老蛇已帶人馬起貨從海上逃跑。尚義坐直升飛機追趕，在匪徒將逃到公海時，尚義從飛機跳到賊船上，生擒老蛇，但貨箱里全是廢鐵。茵茵正在宿舍里顧影自憐，獨對孤燈，方云生來邀她到舞廳解悶，把她灌醉后帶回小別墅。尚義得知茵茵夜出未歸的事，來找方算帳，卻在玩具廠區(qū)發(fā)現(xiàn)地上的廢棄邊角料和繳獲的老蛇船里的邊角料一樣。尚義潛入玩具廠倉庫，發(fā)現(xiàn)了份量有異的“玩具手槍”。這時，貨堆后閃出歹徒將尚義包圍，激烈打斗中，歹徒老禿用槍頂著腰間綁著炸藥的方云生走出來，尚義提出以自己替代方云生作人質，但老禿綁住尚義后仍不放方云生，駕車向海關駛去。尚義終于掙脫繩索，駕車沖向海邊，把綁在自己身上的炸藥扔進大海，隨后駕摩托車追到海關，與歹徒展開激戰(zhàn)，老禿被擊斃，尚義也身負重傷。醫(yī)院里，打云生手捧鮮花前來探望，茵茵注視著他們倆，咬住嘴唇，眼角掛著淚珠。