東漢末年，漢家王朝危在旦夕。涿州劉備、關(guān)羽、張飛一心恢復(fù)漢室。西涼刺史董卓作亂，與義子呂布興兵，為曹操所滅。曹操自封為相，左右朝綱。劉備不甘聽(tīng)命于曹操，借機(jī)出逃。曹操大怒，興兵伐劉。劉備敗北，關(guān)羽被困。關(guān)羽違心降操，立下戰(zhàn)功，得封漢壽亭侯。關(guān)羽得知?jiǎng)淙ハ?，過(guò)五關(guān)斬六將，三兄弟古城相聚。官渡之戰(zhàn)，曹操滅袁紹。劉、關(guān)、張三顧茅廬請(qǐng)出孔明，得了荊州?？酌髀?lián)吳抗曹，赤壁大敗曹軍。關(guān)云長(zhǎng)華容道放走曹操。長(zhǎng)沙，關(guān)羽與黃忠大戰(zhàn)，說(shuō)服黃忠歸順。公元213年，劉備入川，建立蜀國(guó)。自此，魏、蜀、吳三分天下。