由于叛徒告密，哈爾濱地下諜報(bào)員張善茂被捕，一份只有唐先生才能破譯的密電電碼,落入日軍關(guān)東軍司令部憲兵隊(duì)松琦隊(duì)長(zhǎng)手中，一旦密電電碼被關(guān)東軍破譯，將給哈爾濱地下黨組織帶來(lái)毀滅性打擊?？谷諞_鋒隊(duì)的任務(wù)是，不惜一切代價(jià)奪回密電電碼，營(yíng)救諜報(bào)員唐先生。 　　 日本關(guān)東軍司令部為破譯這份密電電碼，特招早年留學(xué)東京的高級(jí)諜報(bào)員張善茂趕赴雙城，協(xié)助松琦破譯密電電碼。叛變投敵的張善茂性情古怪。此時(shí)，張善茂正在回新京省親的列車上，接到關(guān)東軍司令部宮本司令官的緊急電報(bào)指示，張善茂改為在中途經(jīng)過(guò)的雙城下車。 張善茂的行動(dòng)給了抗日沖鋒隊(duì)以機(jī)會(huì)，李朝陽(yáng)帶隊(duì)搭上開(kāi)往新京的列車，中途對(duì)張善茂實(shí)施截殺。負(fù)責(zé)偵察的金花從張善茂的軟臥包廂回來(lái)后大感吃驚，叛徒張善茂的長(zhǎng)相與方先生酷似，直到這時(shí)沖鋒隊(duì)才知道省委特為的用意。按照省委特委的行動(dòng)用意，李朝陽(yáng)很快就用“貍貓換太子”的辦法，讓方先生搖身一變成了高級(jí)諜報(bào)員張善茂。 　　 方先生搖身一變的張善茂、貼身警衛(wèi)李朝陽(yáng)、生活助理金花在雙城下車，受到松琦隊(duì)長(zhǎng)的熱烈歡迎。狡猾的松琦明里安排“張善茂”一行盡快破譯電碼，暗中卻在監(jiān)視“張善茂”的真?zhèn)?。勇氣、膽量和耐心在靜靜地較量著，一個(gè)不好的消息由地下黨組織送來(lái)，被扔下列車的張善茂以及他的貼身警衛(wèi)、生活助理被日軍發(fā)現(xiàn)，張善茂正在搶救當(dāng)中。 　　 時(shí)間緊迫，一旦松琦發(fā)覺(jué)關(guān)東軍司令部派來(lái)的高級(jí)諜報(bào)員有假，李朝陽(yáng)、方先生、金花的處境非常危險(xiǎn)。在松琦還沒(méi)有搞清楚“張善茂”的真實(shí)身份、真正的張善茂還沒(méi)有蘇醒之前，李朝陽(yáng)決定以“張善茂”的古怪性情，給松琦施加壓力，讓松琦拿出真正的密電電碼，同時(shí)讓唐先生露面。 　　 離關(guān)東軍限定的破譯時(shí)間還有時(shí)小時(shí)，松琦在關(guān)東軍的壓力面前交出密電電碼，同時(shí)讓“張善茂”見(jiàn)到了唐先生。真正的張善茂蘇醒之后，李朝陽(yáng)決定改變行動(dòng)計(jì)劃，和外圍的“老索”、“老賊”、“二老蠻”一起營(yíng)救出唐先生。為迷惑松琦，方先生于松琦同歸于盡，使得密碼使命順利完成。