1937年夏天，烏珠穆沁草原天高云淡馬壯羊肥，世世代代生活在這里的牧民和往年一樣，期盼著今年的馬匹和羊群能賣一個(gè)更好的價(jià)錢，好再建一個(gè)蒙古包，給女大當(dāng)嫁的孩子結(jié)婚成家。年輕的牧民道爾基正是帶著即將迎娶寶日瑪姑娘的喜悅，和巴布一起去浩特賣馬。在寶日瑪?shù)男睦铮筒疾攀撬蛋迪矚g的英雄，只是礙于巴布是額吉（蒙古語：母親的意思）收養(yǎng)的兒子，父親才將寶日瑪許配給道爾基。 天有不測(cè)風(fēng)云。去往浩特賣馬的路上，巴布一行五人遭遇馬賊。危難關(guān)頭，一個(gè)自稱姓趙的商人拔槍解圍，救巴布于險(xiǎn)境。聽說趙老板此行烏珠穆沁草原是來買馬的，巴布感激于趙老板的救命之恩，答應(yīng)將所有馬匹賣給趙老板。不僅如此，巴布固執(zhí)己見地接受趙老板的邀請(qǐng)，將四個(gè)同行的兄弟留下來給趙老板馴馬。 十來天時(shí)間過去了。道爾基隱約間感覺趙老板底細(xì)不明，提出告辭。臨行前，道爾基還忠告巴布，一定要小心為是。道爾基走后的兩天，巴布從趙老板手中拿到賣馬和馴馬的錢，帶著兄弟們啟程回家，臨別還盛情邀請(qǐng)趙老板到烏珠穆沁草原做客。巴布回到草原不久，趙老板果真應(yīng)約而來。讓草原上的牧民感到新奇的是，巴布的朋友——趙老板帶著一隊(duì)荷槍實(shí)彈、身著奇異軍服的隊(duì)伍而來。 從未走出過大草原的牧民，用蒙古人的熱情款待巴布的朋友，巴布還接受邀請(qǐng)，給決定在草原建馬場(chǎng)的趙老板馴馬。時(shí)間在一天天過去，牧民們都覺得巴布的這些朋友不像好人，等巴布在一個(gè)意外的機(jī)會(huì)發(fā)現(xiàn)趙老板是日本侵略軍、抓來的馬賊原來是戰(zhàn)爭(zhēng)中失敗被俘的中國(guó)士兵時(shí)，巴布決定給死去的那順兄弟報(bào)仇，粉碎“趙老板”馴養(yǎng)軍馬侵略中國(guó)的企圖。 粉碎日軍馴養(yǎng)軍馬的行動(dòng)在切德老人和養(yǎng)父巴圖的籌劃下秘密進(jìn)行。按照父輩的籌劃，婦女牧民燃起篝火跳起舞蹈蒙蔽日軍，給巴布和道爾基拆毀馬場(chǎng)放出馬匹的機(jī)會(huì)。行動(dòng)暴露后，巴布和道爾基在日軍的追擊下，和解因愛情結(jié)下的誤會(huì)，以犧牲道爾基為代價(jià)，打擊日軍囂張氣焰，徹底粉碎日軍馴養(yǎng)軍馬侵略中國(guó)的企圖。